Обзор подготовлен	При поддержке

CNewsConsulting: ERP-локомотив

Выручка 30 крупнейших ИТ-консультантов в рейтинге CNewsConsulting ’2004 составила свыше 20 млрд. руб. По сравнению с итогами предыдущего года показатель увеличился на 175%. В значительной мере столь значительный рост обусловлен реализацией ведущими игроками крупных ERP-проектов. В общем же обороте компаний, вошедших по итогам 2004 г. в рейтинг CNews 100, на выручку от услуг ИТ-консалтинга приходится лишь 9,8%.

В рейтинг CNews Analytics включены данные о совокупной выручке компаний от оказания услуг ИТ-консалтинга (доходы от предпроектного аудита, разработки ИТ-концепции, внедрения информационных систем и их поддержки).

Источник: CNews Analytics, 2005

Примечания:

(1) - Показатели в долларах пересчитаны по среднему номинальному курсу за 2004 г. — 28,81 руб.

(2) - Показатели в долларах пересчитаны по среднему номинальному курсу за 2003 г. — 30,68 руб.

(3) - Данные о выручке Verysell IT Services включают результаты консалтинговой практики Verysell-6, SAP-практики Enterprise One, консалтинговую составляющую бизнеса Verysell Проекты и выручку Verysell Иконтри

Выручка 30 крупнейших ИТ-консультантов, вошедших в рейтинг CNewsConsulting, составила за 2004 г. 21 139 604 тыс. руб. Напомним, что аналогичный показатель за 2003 г. был значительно ниже — 7 681 028 тыс. руб. Рост, таким образом, составил 169%. Впрочем, нужно учесть, что для предыдущего рейтинга не предоставили свои данные некоторые крупные игроки. Кроме того, у многих компаний (Verysell, «Открытые технологии», «Ай-Теко») столь значительный скачок по сравнению с результатами предыдущего года обусловлен реализацией крупных ERP-проектов. При этом, по оценкам CNews Analytics, наиболее динамично их бизнес развивался во 2 полугодии 2004 г.

Следует отметить, что в число самых быстрорастущих ИТ-консультантов входят компании, активно поддерживающие консолидационную тенденцию отечественного рынка информационных технологий. Так, Verysell консолидировала в 2004 г. компании Enterprise One и «Иконтри» (осенью 2005 г. было объявлено о приобретении еще одного заметного игрока в этом секторе — Sterling Group, что позволяет прогнозировать дальнейший рост консалтинговой составляющей в бизнесе группы Verysell). Периодически приобретают небольшие консалтинговые компании или отдельные группы консультантов и другие игроки, вошедшие по итогам 2004 г. в десятку самых быстрорастущих.

Top10 самых быстрорастущих ИТ-консультантов

Источник: CNews Analytics, 2005

Человеческий фактор

Основной ресурс ИТ-компаний, обеспечивающий, в конечном счете, успех бизнеса, — этот штат специалистов. От уровня их подготовки и профессионализма зависит то, насколько оперативно и качественно будет выполнен проект. Соответственно, на сотрудниках этого класса уже не принято экономить. Рыночная стоимость ИТ-консультанта растет довольно быстро. Доходы сертифицированных специалистов, как правило, выше, чем у не прошедших соответствующего обучения сотрудников. Оклад консультанта среднего звена сегодня колеблется в пределах $1,2-2,5 тыс., кроме того, многие компании предлагают сотрудникам соцпакеты.

Численность штатных специалистов по аудиту и консалтингу в сфере ИТ в компаниях  может быть разной. Как выявило исследование CNews Analytics, по крайней мере, у 30 крупнейших игроков штат консультантов в 1 полугодии 2005 г. варьируется от 20 до 400 чел.

Рейтинг ИТ-консультантов по выработке

Источник: CNews Analytics, 2005

При том, что на консультантов тратят все больше, выработка на сотрудника, по данным CNews Analytics, увеличилась за 1 полугодие 2005 г. (по сравнению с аналогичным периодом 2004 г.) отнюдь не у всех компаний. Так, на фоне 264%-ного роста показателя у Verysell, отрицательные значения зафиксированы у Tops BI (-3%), М-РЦБ (-29%) и ОТР (-56%). Как комментируют эксперты, в целом это свидетельствует скорее о взрослении рынка и компаний, на нем работающих, нежели чем демонстрирует снижение эффективности персонала. Рабочий процесс из «аврального» становится более упорядоченным, плановым, и по мере расширения штата, выработка на сотрудника может несколько уменьшиться. Однако при сохранении тенденции в течение нескольких лет это действительно рискует стать проблемой для менеджмента. 

Динамика выработки на сотрудника, 2004/2005 (%)

Источник: CNews Analytics, 2005

Совокупная выручка 20 крупнейших ИТ-консультантов по итогам 1 полугодия 2005 г. превысила 5,5 млрд. руб. Для сравнения, показатель за аналогичный период 2004 г. составил 4,3 млрд. руб. Соответственно, зафиксирован рост в 27,9%. Эксперты отмечают, что «львиная доля» оборота, представляемая компаниями по итогам года, формируется во 2 полугодии. В этой связи по итогам 2005 г. ожидается совокупный показатель свыше 28 млрд. руб.

Крупнейшие ИТ-консультанты 1 полугодие 2005 г.

Источник: CNews Analytics, 2005

В последние годы российский рынок ИТ-услуг демонстрирует достаточно устойчивые показатели роста — по разным оценкам на уровне 27-34%. Однако говорить о его насыщении, вероятно, преждевременно. По ожиданиям игроков, оборот сектора ERP-консалтинга в ближайшие годы продолжит расти на фоне увеличения доли масштабных проектов. Параллельно «подключатся» и другие — не охваченные пока ИТ-консультантами области — например, информатизация HR, маркетинга, инвестиционного анализа, управления активами и др.

Увеличение инвестиций в ИТ-сервисы со стороны отечественного корпоративного сектора напрямую зависит от существующей рыночной коньюнктуры. Соответственно, при сохранении существующих темпов роста российской экономики (и сложившегося уровня цен на нефть), будет пропорционально увеличиваться и объем свободной денежной массы. В случае ставки предприятий на интенсивный (в противовес экстенсивному) путь развития, все большая часть этих средств будет вкладываться в информационные технологии — продукты и услуги. Учитывая, что в определенной степени большинство отраслей «железом» уже «насытились», можно прогнозировать более активное инвестирование в ПО и профессиональные ИТ-сервисы.

Мария Попова / CNews Analytics